Penyepaduan 8×8 Meet perisian dengan Salesforce (Beta)
Hak Cipta © 2022, 8×8, Inc. Hak cipta terpelihara.
Dokumen ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan kandungannya tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Dokumen ini tidak dijamin bebas ralat, atau tertakluk kepada sebarang waranti atau syarat lain, sama ada dinyatakan secara lisan atau tersirat dalam undang-undang, termasuk waranti tersirat dan syarat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kami secara khusus menafikan sebarang liabiliti berkenaan dengan dokumen ini dan tiada kewajipan kontrak dibentuk sama ada secara langsung atau tidak langsung oleh dokumen ini. Dokumen ini tidak boleh diterbitkan semula atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, elektronik atau mekanikal, untuk sebarang tujuan, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. 8×8® ialah tanda dagangan berdaftar 8×8, Inc. Semua tanda dagangan lain, tanda perkhidmatan, tanda dagangan berdaftar atau tanda perkhidmatan berdaftar adalah hak milik pemilik masing-masing. Semua jenama dan/atau nama produk lain adalah tanda dagangan (atau tanda dagangan berdaftar) dan hak milik pemilik masing-masing
Sepadukan 8×8 Meet dengan Salesforce (Beta)
Penyepaduan 8×8 Meet dengan Salesforce membolehkan anda memautkan mesyuarat 8×8 terbaharu anda dengan rekod objek Salesforce, membolehkan anda menjejaki kemajuan anda dengan lebih baik dengan pelanggan yang berinteraksi dengan anda dalam 8×8 Meet.
Nota: Keupayaan untuk berintegrasi dengan Salesforce kini dalam Beta.
Penyepaduan ini tersedia kepada pengguna 8×8 Work yang organisasinya adalah pelanggan Siri X atau Edisi Pejabat Maya. Untuk butiran tentang ciri 8×8 Meet yang tersedia untuk jenis pengguna yang berbeza, klik di sini.
Ciri-ciri
Menggunakan integrasi 8×8 Meet dengan Salesforce, anda boleh:
- Sambungkan akaun 8×8 Work anda dengan akaun Salesforce anda dengan melog masuk ke Salesforce daripada apl 8×8 Work.
- Cari daripada objek Salesforce (Akaun, Kenalan, Petunjuk dan Peluang) yang anda ada akses dan pautkannya ke mesyuarat 8×8 yang sedang berlangsung atau lepas.
- Tambahkan butiran mesyuarat 8×8 (rakaman, transkrip sembang dan banyak lagi) pada objek Salesforce, meluaskan akses kepada butiran tersebut kepada pengguna Salesforce lain.
- Kemukakan butiran mesyuarat 8×8 dari dalam Salesforce.
Dayakan penyepaduan Salesforce sebagai pentadbir
Sebagai Pentadbir Salesforce dan 8×8 Work, anda boleh memasang aplikasi 8×8 Meet dalam Salesforce, dan kemudian membolehkan akses organisasi anda kepada penyepaduan dalam 8×8. Setelah didayakan, pengguna boleh menyambung ke Salesforce dan memautkan mesyuarat 8×8 ke rekod Salesforce.
Untuk memasang aplikasi 8×8 Meet sebagai pentadbir Salesforce:
- Sebagai pentadbir Salesforce, pasang aplikasi 8×8 Meet dalam Salesforce.
- Setelah 8×8 Meet dipasang dalam Salesforce, dayakan Salesforce untuk organisasi anda dalam 8×8 Admin Console.
Untuk mendayakan penyepaduan Salesforce sebagai pentadbir Kerja 8×8:
- Sebagai pentadbir 8×8 Work, dalam penyemak imbas anda, log masuk dengan kelayakan 8×8 anda untuk membuka Panel Aplikasi 8×8 anda.
- Daripada Panel Aplikasi, pergi ke Konsol Pentadbiran > menu utama > Mesyuarat
- Dalam halaman tetapan 8×8 Meet yang terbuka, klik penyepaduan Salesforce.
- Dalam halaman penyepaduan yang terbuka, dayakan pilihan untuk penyepaduan Salesforce.
- Jika organisasi anda mempunyai domain log masuk tersuai untuk Salesforce, masukkan domain tersebut URL di bawah tetapan log masuk Salesforce. Jika organisasi anda tidak menggunakan domain tersuai, biarkan medan kosong.
- Apabila anda selesai, klik Simpan untuk mengesahkan perubahan anda.
Log masuk ke penyepaduan Salesforce sebagai pengguna
Setelah pentadbir anda mendayakan penyepaduan Salesforce untuk organisasi anda, anda boleh log masuk ke Salesforce daripada desktop 8×8 Work anda, web, atau apl mudah alih pada bila-bila masa.
Untuk log masuk ke Salesforce daripada 8×8 Work on desktop atau web:
- Dari desktop anda atau web apl, pergi ke Tetapan > Mesyuarat.
- Di bawah penyepaduan Salesforce, klik Log masuk ke Salesforce untuk membuka gesaan.
- Dalam gesaan log masuk, masukkan dan sahkan kelayakan Salesforce anda.
Untuk log masuk ke Salesforce dari 8×8 Work for Mobile:
- Daripada apl mudah alih anda, pergi ke Profile > Tetapan > Penyepaduan Salesforce.
- Dalam halaman yang dibuka, ketik Log masuk ke Salesforce untuk membuka gesaan.
- Dalam gesaan log masuk, masukkan dan sahkan kelayakan Salesforce anda.
Pautkan dan akses butiran mesyuarat 8×8 dalam Salesforce
Anda boleh mencari dan memautkan mesyuarat 8×8 yang lalu kepada sebarang rekod daripada empat objek Salesforce yang disokong (Akaun, Kenalan, Pemimpin dan Peluang) pada bila-bila masa. Untuk example, AcmeJets ialah akaun dalam Salesforce, dan Sam dan Morgan dihubungi dalam akaun itu; anda boleh memautkan ringkasan mesyuarat anda kepada AcmeJets, serta kepada dua kenalan. Sebaik sahaja anda memautkan mesyuarat 8×8 kepada rekod Salesforce, anda boleh mengakses butiran mesyuarat dan sumber daripada kalendar Salesforce anda atau daripada apl Kerja 8×8 anda. Jika perlu, anda juga boleh menyahpaut mesyuarat 8×8 daripada rekod Salesforce.
Untuk memautkan mesyuarat 8×8 kepada Salesforce:
- Dalam Kerja 8×8, pergi ke Mesyuarat > Mesyuarat baru-baru ini.
- Pilih mesyuarat untuk membuka halaman ringkasannya
- Di bawah penyepaduan Salesforce dalam ringkasan, klik atau ketik Pautkan mesyuarat ini untuk membuka gesaan carian untuk rekod Salesforce anda.
- Cari untuk rekod Salesforce dan, secara pilihan, tambahkan nota tentang mesyuarat.
- Klik atau ketik Pautkan mesyuarat ini. Ringkasan mesyuarat kini dipautkan kepada rekod Salesforce.
- Untuk memautkan berbilang rekod Salesforce ke mesyuarat yang sama, ulangi langkah 3 hingga 5.
Nota: Setiap rekod yang dipautkan kepada mesyuarat 8×8 yang sama mencipta acara kalendar tambahan dalam Salesforce. Untuk exampOleh itu, mesyuarat yang dipautkan kepada tiga rekod dalam Kerja 8×8 muncul sebagai tiga acara kalendar serentak dalam Salesforce.
Untuk mengakses butiran mesyuarat 8×8 daripada kalendar Salesforce anda:
- Buka acara kalendar Salesforce yang dipautkan kepada mesyuarat 8×8:
- Daripada halaman rekod Salesforce: Pilih acara yang dipautkan dalam senarai Aktiviti rekod untuk membuka halaman butirannya.
- Daripada kalendar Salesforce anda: Pilih acara yang dipautkan dalam kalendar anda untuk membuka halaman butirannya.
- Di bawah Butiran Mesyuarat 8×8 dalam butiran acara, anda boleh mengakses:
- Senarai peserta dan masa penceramah mereka
- Sumber yang diambil daripada ringkasan mesyuarat 8×8, seperti tempoh mesyuarat, peserta, rakaman, transkrip sembang dan audio, tinjauan pendapat dan nota
- Nota itu ditulis untuk rekod Salesforce apabila mesyuarat itu dipautkan
Untuk membuka acara kalendar Salesforce daripada mesyuarat 8×8 yang dipautkan:
- Dalam Kerja 8×8, pergi ke Mesyuarat > Mesyuarat baru-baru ini.
- Pilih mesyuarat untuk membuka halaman ringkasannya.
- Di sebelah rekod Salesforce yang dipautkan dalam ringkasan, klik View untuk membuka halaman acara yang terikat dengan rekod dalam Salesforce
Untuk menyahpaut mesyuarat 8×8 daripada objek Salesforce:
- Dalam Kerja 8×8, pergi ke Mesyuarat > Mesyuarat baru-baru ini.
- Pilih mesyuarat untuk membuka halaman ringkasannya.
- Di sebelah rekod Salesforce terpaut yang disenaraikan dalam ringkasan, klik Nyahpaut mesyuarat untuk menyahpaut rekod.
Dokumen / Sumber
 |
Penyepaduan 8x8 Meet perisian dengan Salesforce (Beta) [pdf] Panduan Pengguna Penyepaduan 8x8 Meet dengan Salesforce Beta, Aplikasi 8x8 Meet, Apl, Apl Komputer, Apl Mesyuarat, integrasi 8x8 Meet dengan Salesforce |
