Panduan Pengguna Perisian Penjanaan Automasi Dokumen Conga

Perisian Penjanaan Automasi Dokumen Conga

EBOOK
Panduan pembeli untuk memilih penyelesaian automasi dokumen untuk perkhidmatan kewangan

INTRO
Jika anda adalah sebahagian daripada industri, anda mungkin mengharungi banjir dokumentasi yang berterusan. Sama ada kertas fizikal, semua elektronik atau gabungan kedua-duanya, risiko tersesat dalam strim sentiasa ada. Dengan desakan untuk operasi tanpa kertas di tempat kerja, banyak syarikat bergantung pada teknologi untuk meringankan beban dan mengurangkan tugas yang membosankan dan berulang. Dengan mengautomasikan dokumen perniagaan utama anda, anda boleh mengurangkan kerja manual, meningkatkan kualiti data dan mengukuhkan jenama anda. Automasi dokumen telah menjadi sohor kini buat seketika dalam sektor perkhidmatan kewangan, tetapi di manakah anda bermula? Kami telah mengumpulkan panduan cepat dan mudah ini penuh dengan maklumat yang anda perlukan untuk bermula.

Apakah penjanaan dokumen

Penjanaan dokumen ialah proses mencipta dokumen penting yang diperlukan untuk memacu perniagaan anda. Untuk exampkontrak, cadangan, pelan tindakan kewangan, borang kelulusan kredit, borang penjagaan dan ringkasan akaun untuk menamakan beberapa. Apabila anda menambah automasi pada proses, anda boleh mencapai kitaran hayat yang diperkemas yang dibina untuk mengoptimumkan dokumen penting perniagaan anda.

Faedah automasi dokumen
Apabila ia datang kepada firma pengurusan aset, dokumen mendorong setiap stage proses ke hadapan, mempengaruhi setiap pasukan dan interaksi pelanggan. Penyelesaian automasi dokumen boleh memberikan pemberitahuan, penjejakan dan analitik masa nyata dengan kelajuan dan ketepatan. Faedah automasi lain termasuk:

• Menghapuskan kemasukan data manual yang memakan masa dan ralat
• Increasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
• Menyampaikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui dokumen yang mudah difahami, rundingan yang lebih pantas dan laluan yang lebih cepat untuk diterima pakai

Automasi boleh mengubah organisasi anda menjadi enjin yang lebih lincah, produktif dan menguntungkan.

Kes penggunaan penjanaan dokumen untuk perkhidmatan kewangan
Untuk industri seperti perkhidmatan kewangan, perisian penjanaan dokumen boleh digunakan untuk:

• Perkhidmatan fidusiari
• Cadangan bayaran harga
• Cadangan dan kontrak
• Penggabungan dan pengambilalihan
• pembentangan IPO
• Invois
• Pengebilan
• Pelan tindakan kewangan
• Borang kelulusan kredit
• Borang jagaan
• Ringkasan akaun

Ciri utama perisian penjanaan dokumen

Memilih alat yang sesuai untuk organisasi anda akan mengambil masa dan pertimbangan yang teliti. Pertimbangkan skop keperluan anda untuk setiap pasukan yang terlibat dan tentukan cara setiap ciri mengoptimumkan operasi dalam organisasi anda—hari ini dan pada masa hadapan. Untuk memaksimumkan keberkesanan, cari penyelesaian penjanaan dokumen yang merangkumi ciri berikut:

Buat
Hasilkan dokumen untuk menangani banyak kes penggunaan dalam Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, atau e-mel HTML.

Bercantum
Gabungkan data daripada objek Salesforce standard atau tersuai atau CRM firma anda.

Generasi bersyarat
Paparkan bahagian dokumen secara bersyarat, kumpulkan data bersama-sama dan kira formula mengikut peraturan perniagaan.

Jenama
Menggabungkan kandungan profesional dan kompleks seperti jadual, imej, teks kaya, carta, papan pemuka, fon tersuai, tera air dan mata wang global.

Penghantaran
Gunakan pilihan penghantaran yang fleksibel dengan output files yang boleh dimuat turun secara tempatan, disimpan dalam file pembekal storan (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, dsb.), diedarkan melalui e-mel dan/atau disepadukan dengan eSignature.

Pemberitahuan, penjejakan dan sejarah
Terima pemberitahuan penglibatan masa nyata apabila dokumen telah dibuat viewed, termasuk yang mempunyai viewed ia dan untuk berapa lama.

Aliran kerja
Log aktiviti secara automatik, buat tugasan susulan dan kemas kini medan.

Automatik
Cetuskan penyelesaian bersepadu dalam pengurus perhubungan pelanggan (CRM) anda untuk mengautomasikan dokumen menggunakan peraturan aliran kerja.

Dengan Conga, keperluan perniagaan anda diutamakan

Sebagai apl penjanaan dokumen paling popular di Salesforce AppExchange, Conga Composer membolehkan anda menjana dokumen tanpa ralat pada jenama secara automatik. Dengan penyelesaian penjanaan dokumen kami, anda boleh menghantar komunikasi yang tepat dan konsisten yang diisi secara langsung dengan data anda untuk meningkatkan jenama anda dan menggembirakan pelanggan anda. Syarikat perkhidmatan kewangan bergantung pada Conga Composer untuk mengurus dokumen perbankan, pelaburan dan insurans mereka. Komposer cepat menjana dokumen dengan maklumat pelanggan utama dan menyimpan jejak audit yang bersih sepanjang keseluruhan proses.

Format dokumen tanpa had untuk kes penggunaan tanpa had
Komposer Conga membolehkan anda mencipta dokumen yang diperlukan oleh syarikat anda secara dalaman dan luaran. Dengan model setiap lesen kami, pentadbir boleh membuat seberapa banyak templat yang diperlukan dan pengguna boleh menjana seberapa banyak dokumen yang diperlukan tanpa caj tambahan bagi setiap dokumen. Komposer mengendalikan kes penggunaan yang paling kompleks apabila melibatkan templat, pemformatan dan pengumpulan data. Anda boleh menggunakan jadual, imej, teks kaya, carta, papan pemuka, fon tersuai, tera air, formula dinamik dan mata wang global. Hasilkan dokumen untuk menangani sebarang kes penggunaan dengan berbilang format templat, termasuk .docx, .xlsx, .pptx dan . pdf files, serta e-mel HTML. Komposer juga menggunakan pemilihan templat dinamik untuk memilih dokumen yang betul secara automatik dalam bahasa yang betul.

Sorotan Pelanggan:
Komposer Conga menjimatkan masa Penasihat Pelaburan HFM sambil memperbaiki hubungan pelanggan dan mengurangkan ralat.

Menggabungkan data daripada berbilang sistem input
Dengan Conga Composer, anda boleh menggabungkan data daripada objek Salesforce standard atau tersuai dan data daripada pangkalan data luaran ke dalam templat Komposer anda. Ambil advantage perolehan data lanjutan melalui pertanyaan bersarang dan pertanyaan separa sertaan serta menyokong pertanyaan SOQL yang kompleks untuk penjanaan dokumen yang berkuasa dan cekap.

Keupayaan automasi untuk memudahkan proses
Sediakan automasi dan penghantaran dokumen massa dengan hanya beberapa klik. Dengan Komposer Conga, anda boleh menghantar ratusan dokumen sekaligus tanpa sebarang interaksi manusia. Luangkan masa untuk pasukan memberi tumpuan kepada keutamaan lain, meningkatkan kecekapan dan semangat.

Sorotan Pelanggan:
Mount Yale Capital Group mempunyai semua data yang mudah diurus di satu tempat terima kasih kepada Conga. Komposer Conga membenarkan Gunung Yale membawa masuk berbilang set data untuk membuat berbilang dokumen dalam satu akaun.

Keselamatan Sistem
Conga berbangga menjadi sebahagian daripada Perikatan Keselamatan Awan. Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat (CISO) dan pasukan keselamatan kami berdedikasi untuk amalan terbaik dalam keselamatan, privasi dan pematuhan. Protokol keselamatan ini membolehkan pelanggan Conga memenuhi pelbagai pematuhan, perlindungan data dan kewajipan kawal selia dari seluruh dunia.

Mulakan perjalanan automasi dokumen anda hari ini

Automasi dokumen untuk firma anda boleh mengubah cara anda menjalankan perniagaan, jadi penting untuk mencari alat yang paling sesuai untuk keperluan perniagaan anda. Dengan penarafan 5 bintang pada Salesforce AppExchange, Conga berusaha untuk mengekalkan tahap kepuasan dan sokongan pelanggan kami yang tinggi. Di Conga, kami menawarkan keupayaan terbaik dalam kelasnya yang melangkaui penjanaan dokumen. Anda boleh menggunakan Komposer bersama penyelesaian Conga Suite, termasuk eSignature, CLM, CPQ, aliran kerja kelulusan, automasi proses, pengebilan, invois dan banyak lagi. Untuk melihat bagaimana Komposer Conga boleh membantu keuntungan anda. Mulakan percubaan percuma anda hari ini:

Mengenai Conga
Conga, Syarikat Hasil, adalah perintis dan peneraju pasaran dalam Pengurusan Kitaran Hayat Hasil. Platformnya dipilih oleh pertumbuhan dunia champion untuk mempercepatkan kitaran hayat hasil hujung ke hujung dan mencapai Advan Hasiltage. Conga menggabungkan keupayaan Konfigurasi, Harga, Sebut Harga, Pengurusan Kitar Hayat Kontrak dan Automasi Dokumen pada satu platform terbuka yang berfungsi dengan mana-mana ERP, mana-mana CRM dan mana-mana Awan. Conga dilahirkan untuk barisan teratas—dikuasakan oleh model data hasil bersatu, risikan hasil lengkap dan AI yang dibina khas—untuk membantu syarikat berkembang, melindungi dan mengembangkan hasil mereka. Conga menyampaikan Advan Hasiltage kepada lebih 10,000 pelanggan dan 6.4 juta pengguna di seluruh dunia. Lebih daripada 7 juta kontrak dan 46 juta sebut harga dijana setiap tahun dengan Conga. Ditubuhkan pada 2006, syarikat itu beribu pejabat di Broomfield, CO dan mempunyai pejabat di seluruh Amerika Syarikat, India dan Ireland. melawat conga.com untuk maklumat lanjut.

Untuk maklumat lanjut
E-mel info@conga.com atau melawat conga.com

• Hak Cipta 2024
• 0037_0424